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色花堂

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2016年,快递行业集中度开始快速攀升,总体业务增速也逐步放缓。在这一过程中,一批此前伴随增量市场快速扩张的二线快递公司逐步面临诸多问题,其中部分公司被收购、合并。尽管优速是当前中国二线快递中为数不多的幸存者之一,但越来越艰难的生存环境也让余联兵生前曾一度感慨:“寒冬下,活下去是最高目标”。

电子元器件2019Q2的业绩增速为-16.0%(2019Q1为-19.4%),连续两期改善。未来继续看好半导体行业,当前全球半导体中期供需拐点明确,产业需求持续回暖,日韩事件发酵进一步改变中期供给;同时华为引领国产半导体全面突破,产业V形反转,三季度开始业绩同比环比将有望四个季度以上持续高增长。同时,半导体处于整个电子信息产业链的顶端,中国未来将面临着更激烈的竞争和封锁,国产替代将是半导体产业链各个环节的重要发展方向。

但华丽的外表常常隐藏着较高的风险。2018年,美国的“特朗普景气”得以延长受益于税改落地,但减税并不是一劳永逸的办法。虽然现在美国企业业绩表现很好,但未来的2-3年,企业利润率将面临较大挑战。公司盈利基数增大,想要以后继续超预期将需要付出加倍的努力,随着经济回暖,劳动力成本和原材料成本的上升,利润率可能将有所下降,而如果企业业绩不达预期,投资者将失去信心,错杀估值。

根据深圳市政府与中山大学签署的《共建世界一流大学战略合作协议》,双方将通过10年左右努力,将中山大学深圳校区建成具有中国特色、传承中山大学办学传统、若干学科水平居于国内国际前列、具有世界一流水平的大学校区,成为支撑引领广东经济社会发展、辐射亚太地区的高层次创新人才重要培养基地。

另一方面,2017年以来,MLCC、片阻、铝电解电容等产品价格多次上调、晶片电阻缺货也是越来越严重。长江证券认为,在需求转好的背景下,下半年被动元件涨价有望延续。关注芯片国产中长期配置机会伴随国家对电子信息产业安全性的重视程度日渐提高,以及5G通信、互联网汽车、智能电网、大数据云计算等新兴产业的蓬勃发展,芯片国产化的投资浪潮已席卷而来。

公告显示,*ST东南、*ST刚泰、*ST大控于2019年6月末融资本金分别为3.03亿元、7.22亿元、8亿元。这三笔股票质押回购业务已经发生减值,分别计提资产减值准备为1.77亿元、1.80亿元和0.70亿元,占资本金的58.34%、24.90%和8.73%。

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